도움말

로그인과 비밀번호

1. 로그인 화면에서 탭을 고르세요. 법인 계정은 「법인 사용자」, 최고관리자 계정은 「최고관리자」 탭이에요. 다른 탭으로 들어가면 맞는 탭을 알려 드려요.
2. 관리자에게 받은 로그인 ID와 임시 비밀번호를 입력하고 「입장하기」를 누르세요.
3. 처음 로그인하거나 관리자가 비밀번호를 초기화했으면 새 비밀번호를 정해야 해요. 자릿수와 꼭 넣어야 할 문자 종류는 최고관리자가 정하고, 비밀번호 변경 화면의 「기준」에 나와요. 로그인 ID는 넣을 수 없어요.

• 비밀번호를 5번 연속 틀리면 15분 동안 잠겨요. 기다렸다가 다시 하거나 관리자에게 잠금 해제를 요청하세요.
• 비밀번호 만료 기간이 정해져 있으면, 마지막으로 바꾼 지 그 기간이 지났을 때 로그인하면 새 비밀번호를 정해야 해요. 최근에 쓴 비밀번호는 다시 쓰지 못하게 되어 있을 수 있어요.
• 2시간 동안 아무 작업이 없거나 로그인한 지 12시간이 지나면 자동으로 로그아웃돼요.
• 비밀번호는 상단의 「비밀번호」(관리 화면에서는 「비밀번호 변경」)에서 언제든 바꿀 수 있어요.
• 공용 PC에서는 다 쓴 뒤 꼭 「로그아웃」을 누르세요.

대시보드 보기

대시보드에는 내 계정이 속한 법인의 데이터만 나와요. 처음 열면 이번 달 데이터를 보여 줘요.

• 기간: 📅 단추를 눌러 이번 주·이번 달·이번 분기·이번 반기·올해를 고르거나 시작일과 종료일을 넣고 「적용」을 누르세요.
• 영업사원 / 지역: 오른쪽 위 단추로 집계 기준을 바꿔요. 옆의 선택 상자에서 한 사람이나 한 지역만 골라 볼 수 있어요.
• 순위 차트는 수량·RMB·USD·방문으로, 도넛 차트는 수량·RMB·USD로 바꿔 볼 수 있어요.
• 「지역」으로 보면 지역별 시장 점유율 표가, 「영업사원」으로 보면 고객 방문 내역이 나와요.
• AR 표의 색은 미수금이 생긴 뒤 지난 날수예요. 초록 30일 이내, 노랑 31~90일, 주황 91~180일, 빨강 181일 이상이에요.
• 「인쇄 / PDF」로 지금 보이는 화면을 인쇄하거나 PDF로 저장할 수 있어요.

데이터 업로드

상단 「관리」(법인 사용자는 「데이터 업로드」)를 누르고 「관리 설정」(법인 사용자는 「데이터 업로드」) 탭에서 파일을 골라 올려요. Excel은 시트를 따로 저장하지 말고 회사 시스템에서 받은 파일을 그대로 올리면, 필요한 시트를 자동으로 찾아요.

• ① ERP 출고·판매실적: 시트 이름은 「ERP出库原始数据」를 권장해요. 出库日期·负责人·往来单位·品名·数量·本币销售金额计 열이 꼭 있어야 해요. 出库确认 열이 있으면 TRUE·1·是·Y인 행만 반영해요.
• ② CRM 고객방문: 拜访记录 상세표(创建人·拜访日期·门诊名称 필수) 또는 날짜별 방문 통계표(部门·姓名·날짜 열)를 올려요. 우리 법인의 「CRM 지역 필터」에 맞는 행만 받아요(创建人部门에 그 단어가 있거나 省市区가 그 단어로 시작). 필터가 비어 있으면 모든 행을 받아요. 맞지 않아 빠진 건수는 업로드 결과 창에 나와요.
• ③ AR 수금: 시트 이름은 「AR收款原始数据」를 권장해요. 往来单位(또는 客户编码)과 收款金额 열이 꼭 있어야 해요. 信用天数가 없으면 90일로 봐요.

업로드 이력과 되돌리기

• 상단 「관리」(법인 사용자는 「데이터 업로드」)의 「업로드 이력」 탭에서 언제 누가 어떤 파일을 올렸고 몇 건이 들어갔는지 볼 수 있어요.
• 「되돌리기」를 누르면 그 업로드로 새로 들어간 행만 지워져요. 중복으로 건너뛴 행은 원래 있던 데이터라 그대로 남아요.
• 법인 사용자는 본인이 올린 업로드만 되돌릴 수 있어요. 한 번 되돌린 업로드는 다시 살릴 수 없으니, 필요하면 파일을 다시 올리세요.

CSV 내보내기

• 「관리 설정」(법인 사용자는 「데이터 업로드」) 탭의 「판매실적 CSV 내보내기」·「CRM CSV 내보내기」·「AR CSV 내보내기」로 우리 법인의 저장된 데이터 전체를 받아요(지금 고른 기간과 관계없이 전체).
• 내보낸 AR 파일은 업로드 양식과 같아서 그대로 다시 올릴 수 있어요.

자주 묻는 질문